Albums ierakstīts laikā, kad Maiks Lavs Indijā kopā ar Bītliem un Donovanu nodarbojās ar transcedentālo meditāciju, bet pārējie grupas dalībnieki cīnījās ar pamazām sevī pazūdošo Braienu Vilsonu. Viņu izdevās pierunāt dalīties tikai ar apcerīgo "Busy Doin' Nothing" un instrumentālo "Passing By", tāpēc arī pārējiem pludmales zēniem nācās ķerties pie dziesmu rakstīšanas. No sarunām ar Mahariši atbraukušais Lavs piedāvāja neatvairāmi lipīgo "Anna Lee, The Healer", bet negaidītā kārtā visus pārspēj bundzinieka Denisa Vilsona debija "Little Bird" un visu kopdarbs "When a Man Needs a Woman". 

Vienvārdsakot, patiešām izcils, pastorālu noskaņu pildīts albums, kura galvenais mīnuss ir īsums - viss ir galā jau pēc 25 minūtēm. Tomēr tās ir brīnišķīgas 25 minūtes, kurās pieauguši un apbērnojušies popmūzikas meistari apdzied dzīves pamatvērtībām.